FPとして…
1996年にAFP資格を取得し、道内のFP先駆者として活動してきました。
一般の人々の生活に欠かせない様々なFP相談&アドバイスをおこなっています。
※ FP相談料金は、原則として1時間5,500円とします)
■ 移住相談…北海道への移住相談(ライフプラン全般)
※移住の先輩(私も中札内へ移住しました、屯田兵4世)として親身にアドバイス
■ 奨学金・教育ローン教育資金全般の相談
※スカラシップ・アドバイザー <独立行政法人 日本学生支援機構認定>
■ 保険の見直し相談 原則として無料です
※保険の加入を希望されない場合でも無料です
■ ライフプラン作成アシスト
※生命保険の顧客に限り、ライフプラン作成のお手伝いをします
「オリックス生命」の募集人に登録しています
■ 相続・贈与コーディネーター
相続や生前贈与に関するコンサルタントとして活動しています。 相続対策に関することをFPの立場から顧客サイドにたち支援します。
法律や税務に関することは、提携している弁護士、税理士等と連携いたしますので万全です。
■ エンディングノート作成アドバイザー
※自分の想いや伝えたいこと、生き方や成し遂げてきたことなど、自由に記録しておきましょう。
実際に書き始めるにあたり、第三者である「アドバイザー」がいることで、スムーズに完成します。
〒089-0330 河西郡中札内村大通南4丁目48 連絡先:090‐7659-2681