ていねいに、わかりやすく!

FPとは…
個人の状況(家族構成・収支状況など)と今後の計画や希望、ライフプランを基にして、マネープランを作成し実行するための援助をする専門家です。
(マネーのホームドクター)

FPとして…
北海道で独立しているFPはまだ少ない中、1996年にAFP資格を取得し、北海道内のFP先駆者として活動してきました。
一般の人々の生活に欠かせない様々なFP相談&アドバイスをおこなっています。
※ FP相談料金は、原則として1時間5,400円とします)

FPは… 
金融、年金、不動産、相続、税金、保険など、生活に欠かせない知識を習得しているからこそ、的確かつ総合的なアドバイスが可能です。

◆主な業務◆


奨学金・教育ローン教育資金全般の相談

 ※スカラシップ・アドバイザー <独立行政法人 日本学生支援機構認定>

 

保険の見直し相談   原則として無料にしました

 ※保険の加入を希望されない場合でも無料です

 

ライフプラン作成アシスト

 ※生命保険の顧客に限り、ライフプラン作成のお手伝いをします

   「オリックス生命」の募集人に登録しています

相続・贈与コーディネーター
相続や生前贈与に関するコンサルタントとして活動しています。 相続対策に関することをFPの立場から顧客サイドにたち支援します。(原則として、顧問契約となります)
法律や税務に関することは、提携している弁護士、税理士等と連携いたしますので万全です。

 

講演について   原則として 2時間 5万円~とします(応談)。 過去の実績→セミナー、新聞 他
 ※
プロジェクター・スクリーン・レーザーポインターは、別途2~5千円で準備し持参可能です。
 

FP受験指導の出前講座(2級)・・・3級も応談

こちらから出張しています(FP佐久間事務所でも可能)

原則として 1時間 5,400円~とします。

※5人の場合だと、一人当たり1時間1,080円になります。 (5,400÷5=1,080)

※事務所から10km以内は交通費無料。以後1kmにつき20円の実費となります。