iDeCoアシストサービス

■個人型確定拠出年金 加入アシスト■

 

10,8000円(税込)×2 21,600(面談2回、概ね4時間の場合)

 

・個人型確定拠出年金に必要な知識と金融機関の選定までのアシスト

 

・金融機関と商品選び、ポートフォリオ作成のポイントレクチャー

 

・開始直後の電話アドバイス(1回サービス)

 

 

 

1回目の面談 2時間10,800

 

最初にライフプランの考え方を解説し、老後資金としての確定拠出年金のポジションを明確にします。そのうえで仕組みと制度内容を理解いただき、実際の金融機関選定を一緒に考えます。リスク許容度をはかり、ポートフォリオの考え方も理解していただきます。

 

※初回時に金融機関への資料請求をしていただきます。

 

※所要時間 約2時間

 

 

 

2回目の面談 概ね1時間~2時間、 1時間につき5,400円加算>

 

資料が届いたタイミングで、金融機関や選定商品に対するアドバイスをします。

 

なお、具体的な商品選択や銘柄の推奨などはしません。商品の特徴などをお知らせします。

 

※所要時間 約12時間

 

 

 

<その他特典>

 

1年後に定期サポート(5,400/1時間)

 

 

 

■個人型確定拠出年金 加入アシスト・ライト■

 

10,800円(税込)(2時間超の場合、5,400/1時間につき加算となります)

 

<個人型確定拠出年金と資産運用の知識があり、金融機関の選定が可能な方>

 

・金融機関と商品選び、ポートフォリオ作成のポイントレクチャー

 

・開始直後の電話アドバイス(1回無料)

 

 

 

※申込み資料等を確認しながら、商品選定やポートフォリオのお手伝いをいたします。

 

(具体的に銘柄のご案内ではなく、商品の特徴などについて解説します)

 

※所要時間 約12時間

 

 

 

<その他特典>

 

1年後に定期サポート(5,400/1時間)